受英伟达业绩超预期影响，AI+应用板块反弹开启。今日，文化传媒、网络游戏、在线教育等板块纷纷拉升上涨。

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截至收盘，在线教育概念股立方数科、鸥玛软件20CM涨停，中国科传、金桥信息、南方传媒涨停，学大教育、中文在线涨超8%，科大讯飞、创业黑马涨超7%，天源迪科、三七互娱等等纷纷跟涨。

消息面上，中央政治局就建设教育强国进行集体学习，提出教育数字化是我国开辟教育发展新赛道、塑造教育发展新优势的重要突破口。

此外，5月29日，教育部等十八个部门印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，探索利用AI等技术手段弥补优质教育教学资源不足的状况。

政策层面对教育的重视程度不断提升

除近日教育部等十八部门联合印发的《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》外，去年以来，政策层面对职业教育的重视程度不断提升，资金支持力度加大。

此外，二十届中央财经委员会第一次会议强调把教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程；以人口高质量发展支撑中国式现代化。

政府财政支出方面，今年我国财政性教育经费支出占GDP的比例达4%以上，且该比例已经连续保持了12年。

其中，一般公共预算中的教育支出稳步增长，今年以占比15.3%的份额，排在了各项支出之首。

另外，在市场需求方面，据锐观咨询，2023年我国教育信息化市场规模5776亿元，6年CAGR达9.2%。

由此可见，不管是政策端还是政府预算来看，AI在教育行业的应用都具备有利条件。

AI在教育行业的渗透率持续加速

除行业政策预期转暖外，AI赋能也是教育行业受到市场关注的重要原因之一。

随着AIGC产品的商业化落地加速，教育与AI应用场景高度契合，落地潜力显著。

从最新落地情况来看，海外教育公司多邻国、可汗学院、Chegg、Quizlet、Speak 等厂商通过与 OpenAI合作，在 GPT 大模型上做微调和接口调用，以增强原有的产品体验，带动 AI 技术商业化落地加速。

其中，多邻国2023Q1收入1.16亿美元，工笔增长42.4%，净亏损258.2万美元，较去年（-1215.4万美元）大幅减亏，AI赋能初显成效。

与此同时，国内也有不少上市企业都在积极推进AI+教育相关产品（此前文章也多有提及）。

展望后市，民生证券认为，AI+教育持续演绎，后续建议关注具备产品落地能力标的。该机构梳理了AI+教育的四条应用主线：1）AI教育信息化（软件、硬件、解决方案）；2）AI赋能在线教育降本增效；3）AI赋能线下教育降本增效，对应标的；4）AI课程培训。

海通证券则建议关注AI、政策两条主线：

①AI+赋能：海内外AI+教育应用逐步落地，该机构认为，AI应用落地路径清晰，有望推动教育产品渗透率提升和全面降本增效。

②政策推动：5月教育部、财政部印发《关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》：此次下达金额为40亿元，加上提前下达的272亿元，共下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算313亿元，比上年增加10亿元。职业教育再获政策支持。

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